Боишься ли ты темноты? (3 сезон)

Вместе с матерью школьница по имени Рейчел Карпентер переезжает в захолустный орегонский городок. Она пытается завести новых друзей, но большинство сверстников не особо горят желанием сближаться с приезжей. Выход подсказывает сердобольный одноклассник. Существует "Общество Полуночников", небольшая группа любителей страшилок, в которую главная героиня может попасть, таки образом решив проблему. Все, что необходимо сделать, придумать достаточно пугающую историю и рассказать ночью, сидя перед костром. Если остальным участником клуба понравится сюжет и подача, то Рейчел примут в команду. Однако, есть весьма существенная загвоздка. У барышни не особо сильно развито воображение, потому она принимает решение пересказать ночной кошмар, периодически не позволяющий нормально выспаться. В нем фигурирует так называемый "Карнавал Страха", бродячий цирк, который посещает различные города. Куда бы не приехали артисты, начинают исчезать дети. Мисс Карпентер действительно производит ошеломительное впечатление данной историей. Однако, несколько дней спустя в населенный пункт приезжает тот самый цирк.