Как слониха упала с неба

В волшебном городке люди жили беззаботно и весело пока не случилась война. Жители перестали быть жизнерадостными и город как будто бы умер. Мальчик Питер с тех грустных времён живёт без родителей, его воспитывает старый солдат. Опекун считает, что подопечный тоже должен посвятить себя службе. Парнишка ходит за хлебом и рыбой, но в этот раз Питер не тратит монету на продукты, а отдаёт её гадалке. Та сообщает, что его сестрёнка жива и к ней приведёт слониха. Паренёк не знает где такую искать, но слова предсказательницы не выходят у него из головы. В местном театре маг показывает свои фокусы. Выступление получается неудачным, и магистр применяет заклинание после которого на сцену проломив крышу падает настоящая слониха. Теперь Питер точно верит, что она ему поможет, но животное держат за решёткой. Посмотреть на чудо приезжает сам король, слониха ведёт себя крайне беспокойно и её хотят пристрелить. Пацан просит отдать зверя ему, и тогда правитель ставит перед ним три невыполнимые задачи.