Уиллоу (1 сезон)

Житель сказочной страны, которой правит злая колдунья Бавморда, фермер Уиллоу Юфгуд, находит новорожденную, которая наделена особой силой и может свергнуть власть в государстве. Узнав, что девочка жива, правительница посылает на её поиски армию преданных слуг, во главе со своей дочерью Соршей и генералом Кайлом. В это время главный герой, который является начинающим волшебником, собирается отвезти ребёнка во дворец, под защиту короля и королевы. Он задействует все свои навыки, чтобы воплотить желаемое в реальность. Ему помогает мошенник Мадмартиган и два представителя сказочного народа нелвинов - Рул и Френджин. Вместе персонажи отправляются на поиски доброй волшебницы Фин Разиель, которую Бавморда превратила в животное, а на обратном пути попадают в засаду, устроенную солдатами, но вовремя сбегают.